Прошло два года после того, как Winx окончили Алфею... Теперь они вновь могут преподавать в школе. Рокси делает огромные успехи в учебе, Winx гордятся, но как строгие учителя - не делают поблажек.
Вскоре Фарагонда рассказывает, что существует легенда о Сердце Вселенной - Олхартс. Оно когда - то принадлежало высшим силам - ангелам и богу... Да, да, даже в этом волшебном мире есть бог, который управляет всеми силами вселенной, а также и Землей. Когда Олхартс принадлежало самому богу, в то время вселенная была в полном спокойствии, но некоторые ангелы, маги и ведьмы мечтали забрать медальон, и вскоре появился заговор против юной дочери бога, феи Анионы - самой первой феи во всей Вселенной.
Когда Аниона спала, на неё напали и пытались забрать медальон, но девушка поступила так: она с помощью своей силы разделила его на семь частей, которые затем разлетелись по всей Вселенной, но три кусочка остались у Анионы, а бог забрал один кусок себе. Тех ангелов, которые подняли заговор, он отправил в ад, некоторые из них стали павшими ангелами, а кто-то - демонами. Фея решив, что не стоит отдавать оставшиеся куски медальона, ушла в отчельнечество и познала всю силу фей, получила все возможные трансформации, после чего она стала жить на Земле, и многие девушки поклоняясь юной Анионе получили силу и мощь. Став феями, они стали защищать Вселенную...

Фарагонда рассказала, что когда феи открыли школу, кусок медальона перешел на охрану в Алфею. Все было спокойно, пока в Магиксе кусочек не начал чувствовать Тёмную энергию. Фарагонда на глазах Winx падает в обморок, видя видение – источник Тёмной энергии павший ангел Нер - Зул, который хочет напасть на Алфею, и забрать кусок медальона. Так и случилось через некоторый промежуток времени, Предатель напал на Алфею. Создав Темный купол, чтобы никто не мог сбежать и войти на территоррию школы, юноша вошёл туда и создал Тёмных монстров. Школа была поглощена таинственным туманом, который заставлял учениц видеть иллюзии, что очень сильно ослабляло фей.
По просьбе Фарагонды, на помощь в школу пришли ученики Красного Фонтана и Облачной Башни. Директор Алфеи рассказывает, что на Домино есть половина карты, на которой написано, где находится остальные кусочки медальона, а другая половина в измерении Омега. Winx разделяются на группы и с помощью воронки телепортаций, переправляются в нужные места. Но так получилось, что воронка засосала внутрь себя некоторых учеников (максимум четырех неканнонов). Winx приходиться вместе с учениками искать части карт. Сложнее всего пришлось группе на Домино, так как там были Тёмные монстры, посланные Нером, из - за которых группа полностью потеряла свою силу. А второй группе пришлось легче: они временно открыли ворота в Омегу и поборов стражу, добыли часть карты.
Когда группа из измерения Омега прилетает на помощь в Домино, то им удаётся возвратить силы, вместе они побеждают монстров и получают оставшеюся часть. Неожиданно на Домино появился таинственный юноша и девушка называющая себя Диамандой. Они утверждали, что группам угрожает опасность и нужно идти с ними. Winx и ученики не доверяли им, пока не появился Уничтожающий. Он стал сражаться с ребятами за карту. Юные волшебницы пошли на хитрость – они создали реальную копию карты и отдали ее Предателю. Неожиданно, когда павший ангел за секунду догадался, что это подделка, Сетра и Диаманда телепортировали всю шайку в Алфею. Сетра и Диаманда в Алфее неожиданно исчезают.
Эту девушку зовут Аманда, живет она в Магиксе, в том году окончив Алфею. Теперь ребята должны найти ее.
Вначале девушки пытались самостоятельно отыскать оставшиеся кучки, но когда Winx и несколько их подруг прогуливались по Магиксу, ища фею, на них напал Нер, девушки трансформировались. Вновь победив в этой страшном бою, Winx, остальные девушки и Рокси получают новую силу - Дримикс (Dreammix). Вскоре подруги находят нужную им фею.
Затем на Winx нападает девушка, которая неожиданно превращается в фею  - она назвала себя Викторией, у неё был кусок Олхартса Земли. Winx начали с ней драться, но неожиданно Виктория нападает на Рокси, девушка оказывается в безвыходном положении. На помощь к феям приходят несколько ребят Магикса (четыре неканнона). Виктория в ярости уходит.
После этого Winx отправляются в Междумирье, дабы найти сообщников и помощников в борьбе с силами Тьмы. Девушкам удается найти немало союзников, готовых помочь им. Ребята как раз успели вовремя.
Вскоре Виктория начинает собирать фей и ведем, а так же Тёмных магов. Она заключает договор с Нером, и вскоре громадный отряд Тёмных магов нападает на Магикс...

Неужели начнется война? Что будет с Магиксом? Найдут ли Winx и их друзья оставшиеся куски Олхартса или будет слишком поздно?